Wofür FinanzEltern steht
Klare Reihenfolge. Passend zum Familienalltag. Ein Plan fürs Ganze.
Mit einer Familie hängen viele finanzielle Entscheidungen zusammen: Vermögensaufbau, Absicherung, Vorsorge, Immobilie, Kinder und die eigene Zukunft. Unsere Kunden haben dabei meist kein Einkommensproblem, sondern ein Übersichtsproblem. Über die Jahre entsteht ein Mix aus Entscheidungen, Empfehlungen und alten Verträgen, aber selten ein gemeinsamer Plan.
Wir bringen alles zusammen, setzen die richtigen Prioritäten und kümmern uns um die Umsetzung. Und weil sich Familie, Karriere und Ziele verändern, bleibt auch die Beratung nicht stehen: mit festen Ansprechpartnern, regelmäßigen Updates und kurzen Wegen.
„Ein guter Finanzplan passt nicht nur zu deinem Geld. Er passt zu deinem Leben.“
Wer hinter FinanzEltern steht
Persönlich beraten. Verlässlich begleitet.
Bei FinanzEltern geht es nicht darum, möglichst viele Berater oder Produkte unter einem Dach zu vereinen. Es geht darum, Familien langfristig zu begleiten, mit festen Ansprechpartnern, klaren Entscheidungen und einer Finanzplanung, die zum Leben passt.
Kamil Saatz hat FinanzEltern gegründet und verantwortet die strategische Ausrichtung der Beratung. Gemeinsam mit einer festen Beraterin betreuen wir unsere Kunden persönlich und bleiben auch dann an ihrer Seite, wenn sich Familie, Karriere, Einkommen oder Ziele verändern.
Für Themen, die besondere Expertise erfordern, greifen wir bei Bedarf auf spezialisierte Fachpartner zurück. Die finanzielle Gesamtplanung und der persönliche Ansprechpartner bleiben dabei bei FinanzEltern.
Gründer, Vater &
Finanzberater
Altersvorsorge, Investments
& Familienkonzepte
Julia Liebegall
Mutter &
Finanzberaterin
Vorsorge- und
Familienkonzepte
Die vier Bausteine deiner Finanzplanung
Damit aus vielen einzelnen Finanzentscheidungen ein gemeinsamer Plan für deine Familie wird, betrachten wir vier Bereiche, die zusammengehören. Wir ordnen, was bereits da ist, schließen sinnvolle Lücken und richten alles an euren Zielen aus.
Überblick schaffen
Wir sortieren, was bereits da ist, und machen sichtbar, was zu deinem Leben und deinen Zielen passt, was fehlt und was nicht mehr gebraucht wird. Daraus entsteht eine klare Reihenfolge für deine nächsten Schritte.
Familie absichern
Bevor Vermögen wachsen kann, muss das Fundament stimmen. Wir prüfen, welche Risiken für dich und deine Familie wirklich relevant sind und sichern nur das ab, was sinnvoll ist.
Vermögen aufbauen
Rücklagen, größere Wünsche, Immobilie und Ruhestand brauchen unterschiedliche Strategien. Wir bringen deine Ziele in die richtige Reihenfolge und bauen dein Vermögen passend zu deinem Leben Schritt für Schritt auf.
Vermögen schützen
Was du dir aufgebaut hast, soll auch bei Veränderungen Bestand haben. Wir behalten Absicherung, Eigentum und langfristige Planung im Blick und passen die Struktur an, wenn sich Familie, Karriere oder Ziele verändern.
Was Familien über unsere Beratung sagen
Wie aus vielen einzelnen Finanzthemen ein klarer Plan wurde, erzählt von unseren Kunden.
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So wird aus vielen Finanzthemen ein Plan
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Kurz kennenlernen (15 Min.)
Wir klären, wo du stehst, was du erreichen möchtest und ob unsere Art der Beratung zu dir passt. So wissen beide Seiten schnell, ob der nächste Schritt sinnvoll ist.
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Überblick & Prioritäten
Wir betrachten deine finanzielle Situation als Ganzes: Was ist bereits da? Was fehlt? Und was hat für dich und deine Familie zuerst Priorität? Daraus entsteht eine klare Reihenfolge. Ablauf, Umfang und Vergütung sind von Anfang an transparent.
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Dein Finanzplan
Du bekommst eine Strategie, die deine Ziele miteinander verbindet und zeigt, was jetzt sinnvoll ist, was später kommt – und was du nicht brauchst. So kannst du klare und nachvollziehbare Entscheidungen treffen.
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Umsetzen & dranbleiben
Wir setzen die vereinbarten Schritte gemeinsam um. Danach bleibt dein Finanzplan nicht liegen: In regelmäßigen Updates prüfen wir, was sich bei Familie, Karriere oder Zielen verändert hat, und passen die Struktur an.
Beratung, die in deinen Alltag passt
Finanzen brauchen Aufmerksamkeit, aber sie sollten nicht deinen Familienalltag bestimmen. Deshalb halten wir die Zusammenarbeit persönlich, digital und so unkompliziert wie möglich.
Persönlich & digital
Beratung so, wie sie für dich passt: persönlich, digital und ohne unnötige Wege oder Papierkram.
Alles an einem Ort
In deinem Kundenportal behältst du Verträge, Dokumente und wichtige Informationen jederzeit im Blick.
Fester Ansprechpartner
Du weißt, an wen du dich wenden kannst. Auch wenn sich bei Familie, Karriere oder Finanzen etwas verändert.
Spezialwissen bei Bedarf
Wenn ein Thema zusätzliche Expertise braucht, beziehen wir passende Fachpartner ein. Dein Ansprechpartner bei FinanzEltern bleibt derselbe.
Wobei wir dich unterstützen
Je nach Lebensphase braucht deine Familie andere Lösungen. Wir betrachten die Themen nicht einzeln, sondern als Teil deines Finanzplans.
Absicherung
Dein Einkommen und deine Gesundheit sind die Grundlage für vieles, was du mit deiner Familie vorhast. Wir prüfen, welche Absicherung wirklich wichtig ist und was du dir sparen kannst.
Ruhestand planen
Heute gut leben und später finanziell frei entscheiden können. Wir entwickeln eine Vorsorge, die zu deinem Einkommen, deiner Karriere und deinen Vorstellungen vom Ruhestand passt.
Eigentum und Vermögen schützen
Was du dir aufgebaut hast, soll geschützt bleiben. Wir prüfen die wichtigen Risiken rund um Familie, Eigentum und Vermögen und sorgen dafür, dass deine Absicherung zu deiner aktuellen Lebenssituation passt.
Vermögen aufbauen
Ob Rücklagen, größere Ziele oder langfristiger Vermögensaufbau. Wir entwickeln eine Anlagestruktur, die zu deinen Zielen, deinem Zeithorizont und deiner Familie passt.
Für Kinder vorsorgen
Ausbildung, Studium, erste Wohnung oder ein guter Start ins eigene Leben. Wir planen die Vorsorge für dein Kind so, dass sie sinnvoll in deine gesamte Finanzplanung integriert ist.
Immobilie finanzieren
Eine Immobilie verändert mehr als nur deine monatlichen Ausgaben. Wir betrachten Finanzierung, Eigenkapital und langfristige Tragbarkeit gemeinsam mit deinen übrigen finanziellen Zielen.
Was bedeutet das Ergebnis für deine Planung?
Der Rechner zeigt dir, was unter bestimmten Annahmen möglich sein kann. Entscheidend ist aber nicht die Prozentzahl, sondern ob Sparrate, Laufzeit und Struktur zu deinem Leben und deiner Familie passen.
Vermögensaufbau entsteht nicht durch einzelne Produkte, sondern durch ein System aus Rücklagen, regelmäßigem Investieren und sinnvoller Streuung. Wir bauen mit dir eine Struktur auf, die zu deinen Zielen, deinem Zeithorizont und deinem Risikobewusstsein passt und auch dann funktioniert, wenn sich dein Leben verändert.
Häufig gestellte Fragen
Fragen, die vor dem Start wichtig sind...
Für wen ist FinanzEltern geeignet?
Wie startet die Beratung?
Was kostet die Beratung?
Wie verdient FinanzEltern Geld?
Seid ihr an bestimmte Anbieter gebunden?
Richtet ihr auch Depots für Eltern und Kinder ein?
Beratet ihr auch Beamte?
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